テンプレートから案件を開始する

2022/12/15 5:042024/11/21 6:34

作成済みのテンプレートから案件を開始することで、業務を効率的に始めることができます。例えば、入退社対応や私傷病休職対応、受注プロセス管理など繰り返し発生するような対応は、テンプレートから案件を開始することで業務を円滑に進めることができます。

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1. テンプレートを開く

案件の開始元となるテンプレートを開きます。

ヘッダーメニューにある[案件を開始する]をクリックします。

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[開始日]と[期限日]は、設定した基準日とワークカードに設定されている期限日から自動的に計算されます。

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テンプレートから案件を開始すると、その案件はテンプレートに紐付いた状態で作成されます。

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基本情報メニュー内にある「案件タイトル」を設定しておくことで、案件名が入力された状態で作成を進めることができます。

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案件開始時の「基準日の説明」と「プレースホルダ」の文言は自由に変更することができます。この機能を活用することで、案件を開始する人に「基準日」をどのように設定すれば良いか明示することが可能です。

基準日に設定すべき日時の説明を変更することができます。最大30文字まで設定可能です。

「プレースホルダ」とは、入力欄に薄く表示される補助文のことです。プレースホルダを変更することで、設定してほしい日付を端的に示すことができます。最大12文字まで設定可能です。

文言の変更は基本情報メニューを開き、[基準日の説明]と[基準日のプレースホルダ]の項目から変更可能です。

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