テンプレートから案件を開始する

2022/12/15 5:042023/9/20 7:29

作成済みのテンプレートから案件を開始することで、業務を効率的に始めることができます。例えば、入退社対応や私傷病休職対応、受注プロセス管理など繰り返し発生するような対応は、テンプレートから案件を開始することで業務を円滑に進めることができます。

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1. テンプレートを開く

案件の開始元となるテンプレートを開きます。

ヘッダーメニューにある[案件を開始する]をクリックします。

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[開始日]と[期限日]は、設定した基準日とワークカードに設定されている期限日から自動的に計算されます。

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テンプレートから案件を開始すると、その案件はテンプレートに紐付いた状態で作成されます。

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「案件タイトル」を設定しておくことで、案件名が入力された状態で作成を進めることができます。

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