レポートを保存する
案件やテンプレートの一覧（レポート）は、カスタマイズし保存することができます。自分が担当している案件の一覧や期限が迫っている案件の一覧など、必要に応じてレポートをカスタマイズしておくことで、業務を円滑に管理・進行することができます。
保存したレポートは「保存リスト」として保存され、いつでも簡単に確認ができます。
1. 検索条件を指定する
表示したい条件の絞り込みを行います。[+条件追加]をクリックすることで、検索条件を増やすことができます。
検索結果は追加したすべての条件を満たすものが表示されます。
初期値は、未完了の自分の案件やワークが表示されます。
2. 検索結果を保存する
[保存]をクリックします。
保存リストに表示する名前を入力して「保存」をクリックします。
検索結果の設定例
- チーム全体で未完了の案件
- 案件を開きます
- 条件追加で共有者を削除します
- 検索条件の「完了」を[未完了]にします（※初期値の値です）
- 期限が迫っている案件
- 案件を開きます
- 条件追加で「期限日」（条件は「…より前」）を選択し、カレンダーの日付を確認したい期限日より前の日付に設定します
- 検索条件の「完了」を[未完了]にします（※初期値の値です）