連携カードから案件を開始する
連携カードは「Standardプラン」「Expertプラン」をご利用のお客様のみ利用可能です。
■連携カードから案件を開始する
1. 連携カード内の[案件を開始する]をクリック
連携カードの着手が可能になりましたら、連携カード内から開始したいテンプレートの[案件を開始する]をクリックします。
2. 案件を作成する
- 案件名を入力します。
- [基準日]を設定します。
- [作成]をクリックします。
連携カードから案件を開始すると、連携カード内の背景色が水色になります。
連携カード内の案件名をクリックすると、連携先の案件を開くことができます。
一度開始した案件を開始前の状態に戻すことができません。開始する案件を変更したい場合は、連携カードの作成と連携設定を再度行う必要があります。
■連携カードを完了する
連携カードの完了方法は2パターンあります。
- 基本的には連携先の案件が完了すると、自動的に連携カードも完了となります。
- 連携先の案件を完了せずとも、連携カードを開き完了をすることも可能です。（通常のワークカードと同じ方法）。
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