連携カードから案件を開始する

ここでは、連携カード内で連携されているテンプレートから案件を開始する方法を案内いたします。 連携カード機能の概要や設定方法は「【案件】連携カードを設定する」をご確認ください。
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連携カードは「Standard」プランをご利用のお客様のみ利用可能です。

■連携カードから案件を開始する

1. 連携カード内の[案件を開始する]をクリック

連携カードの着手が可能になりましたら、連携カード内から開始したいテンプレートの[案件を開始する]をクリックします。

2. 案件を作成する

  1. 案件名を入力します。
  1. [基準日]を設定します。
  1. [作成]をクリックします。
 
連携カードから案件を開始すると、連携カード内の背景色が水色になります。 連携カード内の案件名をクリックすると、連携先の案件を開くことができます。
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一度開始した案件を開始前の状態に戻すことができません。開始する案件を変更したい場合は、連携カードの作成と連携設定を再度行う必要があります。
 

■連携カードを完了する

連携カードの完了方法は2パターンあります。
  1. 基本的には連携先の案件が完了すると、自動的に連携カードも完了となります。
  1. 連携先の案件を完了せずとも、連携カードを開き完了をすることも可能です(通常のワークカードと同じ方法)。
 
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