テンプレートを作成する
定期的に発生する繰り返しの業務を行う際は、業務プロセスをテンプレートとして保存します。保存したテンプレートから案件を作成することで、一から案件を作成する必要が無くなり、効率的に業務を進めることができます。
■通常のテンプレートを新規作成する
1. テンプレートの一覧画面を開く
2. [新規作成]をクリックする
画面右上にある[新規作成]をクリックします。
3. テンプレート名の入力と保存する
- テンプレート名を入力します。
- [作成]をクリックします。
■通常のテンプレートを案件から作成する
1. 案件を開く
テンプレートは案件から作成することができます。
最初にテンプレート化したい案件を開きます。
2. 操作メニューを開く
ヘッダーメニューにある[操作]（歯車アイコン）をクリックします。
3. [テンプレートを作成する]をクリックする
[テンプレートを作成する]をクリックします。
4. テンプレート名の入力と保存
- テンプレート名を入力します。
- ワークカードごとに割り当てられる期限日の計算の基準となる日付を選択します。
- テンプレートから案件を開始する際に、設定した案件タイトルが案件名に入力された状態になります。
- チェックを入れると、作成するテンプレートに作成元の案件が紐付きます
- チェックを入れると、旧テンプレートに紐づく他の案件が作成するテンプレートに移行されます
- チェックを入れると、旧テンプレートがアーカイブされます
- [作成]をクリックします。
テンプレート作成時に、「案件」をテンプレートに紐付けるかどうか設定ができます。
- [この案件をこのテンプレートに紐付ける]にチェックを入れた状態で設定を保存すると、編集中の案件が紐付いた状態でテンプレートが作成されます。
- [この案件をこのテンプレートに紐付ける]のチェックを外した状態で設定を保存すると、案件が一つも紐付かない状態でテンプレートが作成されます。
案件が紐づいていない場合は、テンプレート一覧の[案件数]が0になります。
[旧テンプレートの案件を移行する]のチェックが外れている場合、案件からテンプレートを作成すると新たなテンプレートが作成されます。案件を修正してテンプレートを作成するたびに、テンプレートが増えていきます。
[旧テンプレートの案件を移行する]のチェックが入っている場合、新しく作成されるテンプレートに他の案件が移行されます。
■コンフィデンシャルテンプレートを新規作成する
コンフィデンシャル機能はテンプレートから案件を開始する際に、開始する案件を関係者に限定して公開できる機能です。入退社や休職などの個人情報や機密情報を含む業務を進める際に、一部のユーザーのみにしか見せないようにすることで、情報の機密性を守りながら業務を進めることができます。
1. テンプレートの一覧画面を開く
2. [新規作成]をクリックする
画面右にある[新規作成]をクリックします。
3. テンプレート名の入力と保存
- テンプレート名を入力します。
- [コンフィデンシャルとして作成する]のチェックを入れます。
- [作成]をクリックします。
コンフィデンシャルなテンプレートはテンプレート名の横に鍵のアイコンが表示されます。
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