作成したテンプレートを確認する
作成したテンプレートはテンプレートリストから確認することができます。テンプレート修正や、テンプレートから案件を開始する際は、リストからテンプレートを開いてください。
■レポートからテンプレートを開く
1. テンプレートレポートを開く
2. テンプレートをクリックする
確認したいテンプレート名をクリックします。
コンフィデンシャルテンプレート(鍵アイコンがあるもの)は、オーナーまたは共有者に追加されているユーザーのみ、テンプレートの内容を確認することが可能です。
■項目一覧
一覧に表示される項目の詳細は以下のとおりです。
項目名 | 内容 |
---|---|
テンプレート名 | テンプレートの名前。 |
所要日数 | 業務の開始から完了までに必要な日数。 |
予定工数 | 予定されている作業の工数。 |
共有者 | テンプレートに共有者として追加されているユーザー。 |
オーナー | テンプレートにオーナーとして追加されているユーザー。 |
案件数 | テンプレートに紐付いている案件数。 表示されている数字の部分をクリックすると、テンプレートに紐付いている案件の詳細確認と、案件を開くことができます。 ※オーナーまたは共有者に入っていないコンフィデンシャル案件は、開くことができません。 |
アーカイブ | テンプレートのアーカイブ有無。 |
タグ | テンプレートに紐づけたタグ。 |
■検索条件を変更する
画面上部の検索オプションをクリックすると表示される詳細設定から、検索条件を自由に変更することができます。
■検索条件を保存する
条件追加でテンプレートの表示を変更した場合、その表示結果を保存することができます。検索結果を保存することで、確認したい条件に当てはまるテンプレートの一覧をすぐに表示することができるようになります。
1. [フィルタを保存]をクリック
検索条件を変更後、[フィルタを保存]をクリックします。
2. 検索結果を保存する
- [フィルタ名]を入力します。
- [保存]をクリックします。
保存した検索結果は、グルーバルメニューの[フィルターリスト]から確認することができます。
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