テンポラリユーザーを追加する
「テンポラリユーザー」とは特定のユーザーではなく、一時的にワークカードにアサインできる仮のユーザーのことを指します。
※テンポラリは「一時的な、暫定の、仮の」といった意味をもつ単語です。
テンポラリユーザーを活用することで、担当者の割り振りが柔軟に対応できるようになります。
■テンポラリユーザーの活用用途
テンプレート作成時は担当者が決まっていないが、案件開始時は特定のユーザーを担当者に追加したい時などに、この機能を利用することができます。
例えば、「入社手続き」というワークカードは人事部の誰かがやることは決まっているが、実際に作業をする担当者は業務が発生した際にアサインするといった時に、テンポラリユーザー機能を使うことで、業務発生時に作業を行う担当者をアサインして業務を開始することできます。
■テンポラリユーザーを設定する
1. 基本情報メニューを開く
画面上部にある基本情報メニューを開きます。
2. テンポラリユーザーを追加する
- ユーザー名を入力します。
- 権限を選択します。
- 保存ボタンをクリックします。
テンポラリユーザーは3つまで追加することができます。
3. 編集モードを開始する
[編集を開始]をクリックし編集モードに切り替えます。
4. ワークカードを開き、ユーザーアイコンをクリックする
ワークカードを開き[担当者]（左側）をクリックすると、ユーザーを追加するメニューが開かれます。
テンポラリユーザーは「担当者」のみ追加可能です。
共有者には追加できません。
5. テンポラリユーザーを追加する
- 権限を[編集]もしくは[実行]にします。
- テンポラリユーザーを選択します。
選択候補には、テンポラリユーザー作成時に付与した権限と、一つ前の手順で選択した権限に一致するユーザーが表示されます。
- [登録]をクリックします。
テンポラリユーザーが追加されると、橙色のユーザーアイコンでワークカード上に表示されます。
案件を開始する
1. [案件を開始する]をクリックする
ヘッダーメニューの[案件を開始する]をクリックします。
2. テンポラリユーザーに担当者を割り当てる
テンポラリユーザーに実際に作業を行う担当者を割り当てます。
- 担当者を選択します。
- [作成]をクリックします。
案件が作成されると、選択したユーザーがワークカードに追加された状態になります。
テンポラリユーザーはテンプレートのみで設定可能な機能です。案件編集時や案件からテンプレートを作成する際には設定することはできません。
関連記事