レポートを保存する
レポートとは、案件とワークを指定した条件で絞り込み、保存することができる機能です。自分が担当している案件の一覧や期限が迫っている案件の一覧など、必要に応じてレポートをカスタマイズしておくことで、業務を円滑に管理・進行することができます。
保存したレポートは「フィルターリスト」として保存され、いつでも簡単に確認ができます。
1. 検索条件を変更する
画面上部の検索オプションをクリックすると表示される詳細設定から、検索条件を自由に変更することができます。
2. [フィルタを保存]をクリックする
検索条件を変更後、[フィルタを保存]をクリックします。
3. 検索結果を保存する
- [フィルタ名]を入力します。
- [保存]をクリックします。
検索結果の設定例
- 期限が迫っている案件
- 案件リストを開きます
- 検索条件に「期限日」を追加します
- 「期限日」を任意の期限に設定します
- 検索条件の「完了」を[未完了]にします（※初期値の値です）
- 期限が過ぎた案件
- 案件リストを開きます
- 検索条件に「期限日」を追加します
- 検索条件の期限日を今日より前の日付に設定します
- 検索条件の「完了」を[未完了]にします（※初期値の値です）
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