案件を作成する

2022/12/15 5:042024/11/22 3:31

業務を進める際は業務ごとに「案件」を作成します。例えば、入退社手続きを進める際は対象者ごとに案件を作成することで、一人ずつの業務進捗をを確認することや、イレギュラーな対応が発生した際のやり取りを個別管理することができます。

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■通常案件の作成手順

[案件を作成する]をクリックします。

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案件はテンプレートを選択して作成することもできます。テンプレートから案件を作成することで、用意された業務フローをそのまま使用できるため、スムーズに案件を開始できます。

テンプレートから案件を開始する際は、[テンプレートを選択し作成する]をクリックし、開始したいテンプレートを選択してください。

テンプレートの作成方法は「テンプレートを作成する」をご確認ください。

コンフィデンシャル案件とは一部のユーザーに限定して案件を公開できる機能です。入退社や休職などの個人情報や機密情報を含む業務を進める際に、一部のユーザーのみに案件を共有することで、情報の機密性を守りながら業務を進めることができます。

[案件を作成する]をクリックします。

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コンフィデンシャルが有効となっている案件やテンプレートには、ストリーム名の横に鍵のアイコンが表示されます。

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