案件を作成する

業務を進める際は業務ごとに「案件」を作成します。例えば、入退社手続きを進める際は対象者ごとに案件を作成することで、一人ずつの業務進捗をを確認することや、イレギュラーな対応が発生した際のやり取りを個別管理することができます。

■通常案件の作成手順

1. [案件を作成する]をクリックする

[案件を作成する]をクリックします。

2. 案件を作成する

  1. 「案件名」を入力します
  1. 「開始日」「期限日」を設定します
  1. [作成]をクリックします
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案件はテンプレートを選択して作成することもできます。テンプレートから案件を作成することで、用意された業務フローをそのまま使用できるため、スムーズに案件を開始できます。
テンプレートから案件を開始する際は、[テンプレートを選択し作成する]をクリックし、開始したいテンプレートを選択してください。
テンプレートの作成方法は「テンプレートを作成する」をご確認ください。

■コンフィデンシャル案件の作成手順

コンフィデンシャル案件とは一部のユーザーに限定して案件を公開できる機能です。入退社や休職などの個人情報や機密情報を含む業務を進める際に、一部のユーザーのみに案件を共有することで、情報の機密性を守りながら業務を進めることができます。

1. [案件を作成する]をクリックする

[案件を作成する]をクリックします。

2. [コンフィデンシャルとして作成する]にチェックを入れて案件を作成する

  1. 「案件名」を入力します
  1. 「開始日」「期限日」を設定します
  1. [コンフィデンシャルとして作成する]のチェックを入れます
  1. [作成]をクリックします
💡
コンフィデンシャルが有効となっている案件やテンプレートには、ストリーム名の横に鍵のアイコンが表示されます。
 
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