テンプレートをフォルダで管理する
作成したテンプレートはフォルダ階層で管理することができます。
部署や業務の内容、受託業務であれば顧客単位でフォルダを分けることで、テンプレートをきれいに管理することができ、確認したいテンプレートを簡単に見つけることができるようになります。
ここではフォルダでテンプレートを管理する方法をご案内します。
フォルダ管理は「Standardプラン」「Expertプラン」をご利用のお客様のみ利用可能です。
■フォルダを表示する
テンプレート一覧は、作成したテンプレートが一覧で表示される「リストメニュー」とフォルダで表示される「フォルダメニュー」の２種類の表示が可能です。
「リストメニュー」はテンプレート一つずつの詳細が表示され、フィルターで表示条件を絞ることが可能です。
「フォルダメニュー」はフォルダの階層でテンプレートが表示され、部署や業務といった属性ごとにテンプレートをきれいに管理することが可能です。
テンプレート一覧を開くとデフォルトで「リストメニュー」が表示されます。
フォルダを表示するためには画面上部の[フォルダ]をクリックし、「フォルダメニュー」に切り替える必要があります。
■フォルダを作成する
以下の手順でフォルダを作成することができます。
1. [フォルダ新規作成]をクリック
[フォルダ新規作成]をクリックします。
2. フォルダ名を入力し、[作成]をクリック
- フォルダ名を入力します。
- [作成]をクリックします。
作成済みの親フォルダの配下に子フォルダを作成することも可能です。
その際は、親フォルダの右側にある[フォルダ新規作成]をクリックし、子フォルダを作成します。
■テンプレートをフォルダに移動する
作成したフォルダにテンプレートを移動します。
1. [テンプレートの移動]をクリック
移動したいテンプレートの右側にある[テンプレートの移動]をクリックします。
2. 移動先のテンプレートを選択する
- 移動先のフォルダを選択し、チェックを入れます。
- [移動]をクリックします。
フォルダ内にあるテンプレートをフォルダの外に移動させる場合は、「未設定にする」を選択し[移動]をクリックします。
テンプレートだけでなくフォルダごと移動させることも可能です。フォルダごと移動する場合は、移動させたいフォルダの右側にある[フォルダの移動]をクリックし、移動先を選択してください。
■フォルダを削除する
不要となったフォルダは削除することができます。
1. [フォルダの削除]をクリック
削除したいフォルダの右側にある[フォルダの削除]をクリックします。
フォルダ内に子フォルダやテンプレートがある場合は削除ができません。事前に子フォルダやテンプレートを削除してください。
2. [削除]をクリック
確認メッセージが表示されたら[削除]をクリックします。
テンプレートの削除はフォルダメニュー上ではできません。テンプレートを削除したい場合は、一度テンプレートを開き操作メニューから削除してください。
テンプレートの削除方法は「テンプレートを削除・アーカイブする」をご確認ください。
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