案件の自動作成スケジュールを確認する
テンプレートから案件の自動作成スケジュールを一覧で確認することができます。スケジュール設定しているテンプレートが複数ある場合に、設定済みのテンプレートを一つずつ探す必要がなく、簡単にスケジュールの確認ができます。
案件の自動作成設定は「Expertプラン」「Standardプラン」のお客様のみ利用可能です。
1. 組織設定を開く
2. [定期作成]タブを開く
[定期作成]をクリックします。
テンプレート名をクリックすることで、該当のテンプレートを開くことができます。
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