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案件の自動作成スケジュールを確認する

2024/6/4 9:142024/7/4 5:55

テンプレートから案件の自動作成スケジュールを一覧で確認することができます。スケジュール設定しているテンプレートが複数ある場合に、設定済みのテンプレートを一つずつ探す必要がなく、簡単にスケジュールの確認ができます。

案件の自動作成については「テンプレートから案件を自動で作成する」をご確認ください。

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案件の自動作成設定は「Standard」プランのお客様のみ利用可能です。

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1. 組織設定を開く

[組織設定]をクリックします。

[定期作成]をクリックします。

テンプレート名をクリックすることで、該当のテンプレートを開くことができます。

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