【テンプレート】ワークカードに担当者・共有者を追加する
テンプレート内のワークカードは、該当の業務に関わる人を関係者として追加することができます。追加されたユーザーはテンプレートから案件が開始された際に、案件上でワークカードの内容を確認したり、編集することができるようになります。
■ワークカードにユーザーを追加する
ワークカードに追加できるユーザーの役割として「担当者」と「共有者」の2種類があります。「担当者」は該当のワークを担当する人を指し、必ず1人しか選択できません。「共有者」は該当のワークに関係するユーザーを指し、複数人追加することができます。
1. 編集モードを開始する
テンプレートの中身を編集する際は、最初にテンプレートを「編集モード」にする必要があります。編集モードは[編集を開始]をクリックして切り替えることができます。
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/backyard/234acb13-951f-4982-a0b7-4197b9028936/d380cd42afaa984e3897d1f7f2788e4e.png)
テンプレートの編集は下記2つの条件を満たすユーザーが可能です。
- 「エディター(組織オーナー)」「エディター(管理者)」「エディター」権限を付与されたユーザー
- 作業中のテンプレートに「オーナー」権限で追加されたユーザー
2. ワークカードを開き、ユーザーアイコンをクリックする
ワークカードを開き[担当者]欄(左側)、[共有者]欄(右側)に表示されているアイコンをクリックすると、ユーザーを追加するメニューが開かれます。
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/backyard/5678e048-e020-4686-bc45-5f108b630d8f/e5468f88cb5a2e1b1f9521cd45ce4b28.png)
3. ユーザーを追加する
- [担当者]もしくは[共有者]を選択します
- 付与する権限を選択します
付与できる権限は担当者と共有者によって異なります。
担当者の場合は、「編集」「実行」のどちらかを選択します。
共有者の場合は、「編集」「実行」「チャット」の中から選択します。
- 追加するユーザーを選択します
担当者の場合は、一人のみ選択可能です。
共有者の場合は、複数人を同時に選択することが可能です。
- [登録]をクリックします
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/backyard/65c120a3-c771-48e2-886c-38355de8c1f9/9e6d36068cc14b3e3b9b8ba8d78287ab.png)
追加されたユーザーにメール通知が届きます。
※通知設定で通知をオフにしている場合は届きません。
既に共有者に追加されているユーザーを担当者で新たに登録すると、担当者と共有者が入れ替わります。
担当者と共有者には特定のユーザーではなく、複数人をまとめた「チーム」を追加することも可能です。チームを追加するためには、事前にチームを作成する必要があります。
チームの詳細や作成方法は「チームを設定する」をご確認ください。
■追加できるユーザー種別について
BYARDに登録されているユーザーは「ユーザー種別」と呼ばれる権限が付与されています。ユーザー種別は「エディター(組織オーナー)」「エディター(管理者)」「エディター」「オペレーター」「ゲスト」の5種類に分けられます。
ユーザー種別は[メンバー管理]メニューから確認することが可能です。
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/backyard/f0bbcd07-5f66-4914-8f65-6cf4a8a80d97/b1ea840e268178b5c7dc7add969d86eb.png)
ユーザー種別によっては[担当者]として追加することができません。追加できるユーザーについては以下の表にまとめています。
エディター (組織オーナー) | エディター (管理者) | エディター | オペレーター | ゲスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
担当者 | 編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
実行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
共有者 | 編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
実行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
チャット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■権限ごとの違いについて
ユーザーに付与された権限は、テンプレートから案件を開始した際にそのまま引き継がれます。付与した権限によって、案件開始後にワークカード内で操作できる範囲が異なります。
以下は案件上のワークカードで利用可能な機能の一覧です。権限と機能の詳細については「機能一覧」をご確認ください。
編集 | 実行 | チャット | |
ワークカード名の変更 | ○ | × | × |
期限日の編集 | ○ | × | × |
担当者の追加 | ○ | × | × |
共有者の追加 | ○ | × | × |
ワークカードの削除 | ×(※) | ×(※) | ×(※) |
Todoの追加・編集・削除 | ○ | × | × |
Todoのメモ追加 | ○ | ○ | × |
Todoの完了 | ○ | ○ | × |
ワークカードの完了 | ○ | ○ | × |
チャットの送受信 | ○ | ○ | ○ |
ワークカードの概要を編集 | ○ | × | × |
※ワークの削除は、案件の「オーナー」「共有者(編集)」権限を持つユーザーが可能です。
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